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迈克尔（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是一位专门研究莎士比亚的美国学者，某日，为了得到一份珍贵的资料，迈克尔带着妻子海伦（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）

Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。