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二战期间，苏联飞行员米哈伊尔·德维塔耶夫在一次任务中被德军俘虏。在战俘营他试图逃跑但没有成功，后被德军带到了乌瑟多姆岛的集中营。由于缺乏劳动力，他便被抽调参与德军V2火箭的生产工作，同时还要处理未爆弹

　　影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。