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20世纪70年代的美国，刚刚废除种族隔离，但南部地区的种族冲突仍然十分严重。伯明翰伍德劳恩高中的天才橄榄球球员托尼·内森（迦勒·卡斯提尔CalebCastille饰）与其他黑人同学因种族冲突而无法加入

居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通.整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......

在某个大于瓢泼的早晨，女高中生山本由佳里（伊藤万理华 饰）手忙脚乱洗漱准备，偏偏有人在她家门口的名牌上留下了类似“F”的记号。她被妈妈命令擦掉记号，此外还要坐爸爸的车送弟弟去幼儿园，结果错过了与好友松