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延续第一部风格，继续讲述关乎友谊与忠诚的故事

Jack is desperately trying for a new start in life, but when he throws away his childhood bear Benny

小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕

青年编剧尚镇从首尔来到了一个地处大山深处的偏僻小镇，他有朋友在当地经营了家庭旅馆，尚镇计划在此完成他的剧本工作。人生地不熟的所在，尚镇小心翼翼避开周围充满敌意和挑衅的目光，不敢轻易造次。在车站他遇到一