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　　影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。

　　性格热心又重视家人的「五十岚一辉」，在家族经营的「幸福澡堂」捡到了一个装有老旧票券的失物。他将失物拿去送还给失主「百濑秀夫」的路上，突然遭遇强敌袭击！一辉和寄宿在体内的恶魔「拜斯(VICE)」一起

　　通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子

　　蜜桃女敏子（小日向しえ 饰）是一个在乡下旅馆打工的平凡女孩，她终日活在变态叔父曽根崎道夫（島田洋八 饰）的阴影之下，心中苦闷不堪。某日，敏子选择出逃，希望展开新的生活，然而却在半路遭遇一伙两年前曾