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讲述了犯罪组织头目载镐(薛耿求饰)与组织内性格强势的新人贤洙(任时完饰)产生交集，江湖兄弟之情与捉摸不定的背叛也由此展开。

　　赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。　

　　繁忙的医院，送来一名看似毫无特别之处的有勋（柳承龙 饰）伤重患者，主治医生泰俊（李镇旭 饰）发现对方遭遇枪伤，随后命令护士报案，而他不顾之后发生的一个蹊跷事件，急匆匆地回家陪伴怀孕的老婆熙珠。次日

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心

首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大

三流黑帮成员炳斗（赵仁成饰），他的人生还很惨淡。在黑帮组织成员之间的你拼我杀的竞争下炳斗没能抓住一次像样的机会成为黑帮老大，他在组织里所做的事也就是催债之类的小事。炳斗家里还有体弱多病的母亲和两个弟弟