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横刀（徐锦江）、名剑（林青霞）和笑三少（刘德华）是三个齐名江湖的武林高手，但因志向有别，三人走上不同的路，横刀投身朝廷，名剑与笑三少则为争天下第一相约决斗。

本片故事发生在明朝嘉靖年间，那时倭寇泛滥、海贼肆虐，南方沿海地区的百姓苦不堪言。本片以抗倭名将俞大猷为主角，讲述了青年时期的俞大猷识破倭寇与海贼的诡计，勇敢与之斗争，保卫民众和大明疆土的故事，表达了强

讲述一名普通捕快为了弘扬正义，不忘初心，敢于对抗恶势力，多次拒绝不明钱财。在一次案件中初露头角后，被其他捕快排挤。后因他的不懈努力，唤醒了自甘堕落的几名同僚，最终将坏人绳之以法。