一九五零年初春，人民解放军解放了成都，国民党政权即将土崩瓦解。王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。国民党残部的威胁利诱，要王保长死心塌地的与人民为敌，永远变狗；人民政府也感化和感召，三嫂子的温情和规劝，希望他改邪归正，重新做人；一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。 　　故事以王保长与三嫂子三次圆房，三次失败；三次上山为匪，又三次起义，直

解放军的炮声震动了龙隐镇，王保长解救了丁当夫妇，令潘驼背护送丁当夫妻到已经解放了的溜溜乡去避难，自己准备和平起义。三嫂子要按照诺言与王保长成亲，王保长不肯，说自己未来安危难以预料，不愿牵连三嫂子。

根据“抓壮丁”改编。内战期间，国民党在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐镇一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演”天下第一保“王保长（李保田饰）欺上瞒下、中饱私襄；管区征兵工作队卢队长（李朝友饰