由澳門的一宗命案開始，名妓張美玲(張艾嘉)被發現在酒店房中刺殺了前度男友中村(鶴見辰吾)。在審判的過程中，發現了中村與美玲十年前的一段不可告人的往事，更發現美玲與夜總會經理白蘭(姚煒)之間曖昧的關

新婚之夜，清水的一方豪杰次郎长（中井贵一 饰）被迫告别妻子阿蝶（铃木京香 饰），与大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行。几经辗转，次郎长一行回到