影片以尼哈为开场，尼哈突然遭遇恐怖袭击并失去知觉。当她恢复知觉时，她开始寻找她失踪的女儿，但她找不到。在万般无助之下，她打电话给罗尼，希望罗尼能够回来帮助她寻找失踪的女儿...

　　国际安全局的王尚恩（安志杰 饰）率万飞（周杰伦 饰）等部下远赴约旦，押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。三个月后，王尚恩

本剧讲述了在起源大陆的神界，异世界来客葛雷联合人类勇士陆琳对抗玄武国暴君和黑暗魔族，团结一致共同抗敌，维护大陆和平的故事。主角葛雷作为上古巫妖族的后裔，因时空错乱来到人间，恰逢玄武国王为了一己私欲，将国家出卖给魔族。玄武国中以宰相陆炎为首的正义之士联名反对，却遭到国王的残忍迫害。宰相陆炎的女儿陆琳继承了父亲的遗志，为拯救玄武国、保护人间而奋起抵抗。在格雷的帮助下一路奋勇前行，历经无数挑战，终于战胜暴君和魔族，让人间重归和平。