在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。

民国上海滩第二大帮派兴东帮老大八爷遭人暗算，在政府扫黑压力下无奈去警察局自首，二当家书生和三当家狗爷纠集各自团伙争夺继任帮主之位。双方僵持不下途中接到线人密报，八爷乘坐的汽车在去往警察局的路上被炸