小学教师梅阿满为学校办厂的事去外地出差，屡遭不顺，倒霉的事接连不断。梅阿满遇上一身恶习的无业少年姚小胖，闹了一路笑话。住旅馆时，姚小胖走错房间，致使一个被拐卖的农村姑娘游秀英和阿满稀里糊涂的住了一夜。

鸦片战争后，帝国主义对中国进一步侵略，清政府媚外欺内，民不聊生。1853年，小刀会领袖刘丽川、潘启祥、周秀英等人秘密集会，策划起义。这时，潘启祥因见清官杀害无辜百姓，怒抱不平，但寡不敌众，被清兵抓走。