前联合国大使徐文珠（全智贤 饰）和神秘特工白山湖（姜栋元 饰）因总统候选人枪杀案意外卷入暗战漩涡，随着两人感情同危机升温，真相就如暴风般逐步逼近。

1958年底，延边朝鲜族自治州某县老寒岭邮电所所长李志浩在送信途中殉职，留下怀胎七月的妻子金贞淑。老亲家金仁俊和崔顺子看到自己的次女受此劫难，将长女的女儿朴顺玉从海兰江畔的富裕地区送往山区，帮助李

千年水妖仙仙为报书生常白山的救命之恩，发下誓言要陪伴书生常白山走过99道轮回；仙仙在长白山天池旁经营“仙仙客栈”苦守前世爱人，令人惋惜的是，每一道轮回都因“二货捉妖道士”燕小侠的频繁搅局而不得善终

影片取材自长白山天池水怪传说，讲述了1955年由钟文山带领的科考队，为寻长白山天池水怪在长白山离奇失踪，多年后钟晓意外在父亲日记中发现长白山“暗河理论”，长白山天池水下有一条暗河与另一个神秘地域相

由《小车老板》 《双比武》 《送鸡还鸡》 《闹碾房》等四个小节目组成。这些节目有单出头，二人转拉场戏，用不同的形式，歌唱了东北农村的新人新事新风尚，歌唱了民兵苦练杀敌本领，紧握手中枪和军爱民 民拥