动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。

　　大清乾嘉年间，连生三个女娃的大将军翁哈贷的妻子映月（王琳 饰）为了巩固自己的地位，竟然想出狸猫换太子的大胆计策，用别人家生下的男婴替换了自己产下的女婴。转眼二十年过去，男婴长成一脸英气的恒泰（陆毅

二十多年前，在医院工作的吴丽华发现了被遗弃的男婴，吴丽华和丈夫刘若冰收养了男婴。吴丽华遇到一个来医院抢救的孩子，他的母亲李玉雯正为没有手术费而万分焦急，热心的吴丽华帮忙垫付了手术费。阴差阳错，李玉