1929年的柏林，作家埃利希•卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐

退休雇佣兵老板（汉斯）戴了绿帽子，伪造老婆被奸杀，8岁女儿被绑架。找旧部下格斯帮忙，其实是想杀光旧部下。格斯之前和他妻子有一夜情（没结婚之前）。格斯召集6个队友一起寻找小姑娘，最后7人队死了5个，

本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Bacla