张三丰太极十三势名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的薛禅金刀，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜面。在河南少林寺，张无极、韩义山，两少年齐来投考见习武僧落选，却被草蜢等高僧看中，着他们上武当山混入全真教，以图查探张三丰武当武术的不败之谜。 　　鄂王郡主朱婉

大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明

沈万三（张卫健饰）和朱重八（高强饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改名朱元璋；而沈万山则得到一个叫做“聚宝盆”的泥盆，回乡经商。几年过去后，朱元璋在军队中混得风生水起，沈万山如日中天的生意却在此时遭人陷害而面临危机。二人此时重聚，身价都不比从前，当年的兄弟情也慢慢发生了变化。沈万山在危急时刻依然对兄弟朱重八仗义疏财，而朱重八却觊觎沈万山的财富，沈万山的一大笔钱不翼而飞，兄弟俩的关系由此

元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。　　朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长