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传说很久以前，瓯江下游龟蛇两精作孽，青了禅师奉诏至此降妖，将两精镇于罗浮山边化作龟山和蛇山。 岁月流转，瓯江月色境历经沧桑逐渐失去法力，龟蛇两精想趁此突破封印。这时，小鹿带着小瓯开始了镇妖之路，进入瓯

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地矿学家李教授带学生莫天良（邢佳栋饰）和女儿月儿探寻矿源，获绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二交给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵夺走。月儿被孟瑞救下并收留。他把月儿的半张羊皮图弄到手欲送从日本留学回来的孪生兄弟孟哲（姚橹饰），想开金矿发大财。日本军方为研发新武器派山崎（矢野浩二饰）到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。接着土匪鹰老大尸体上也有赵无奇的面具。手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一

七十年代初，一个月色撩人的夜晚，城郊江边村女知青梅洁被生产队长强暴后愤而杀人。目睹强奸和杀人过程的知青小玉因惊吓过度，精神失常。阴差阳错，酒醉后路过现场的老实村民杨守富被怀疑为过失杀人犯，糊里糊涂

安昙小太郎（千叶翔也 配音）出生在一个传统的日本家庭之中，个性细腻而又温厚的他自幼喜欢读书，暗中希望能够成为一名作家，总而言之是班级中并不起眼的存在。水野茜（小原好美 配音）是田径部的种子选手，个