杜啸天与郑丹同为黑帮大哥，双方争持不下已久，时有冲突。啸天育有两名养子：周永及杜伟伦，两人父亲当年为保护啸天而丧命，啸天与伟伦是叔侄关系，遵伦父之嘱，不让伟伦插手黑帮事务，伟伦遂于十五岁那年往日本

故事描述，刘代师傅主持国术会，一向平安无事，适逢会馆搬迁，刘派女儿惠英红接掌；新旧派作风回异，刘只得离去；后因惠频惹是非，刘闻讯即回巢声援……