故事讲述的是一位长相丑陋的农民张屠夫特别热衷于电影，他用养猪积攒的钱投资了一部电影，并亲自担任导演。因他没有拍摄电影的经验在片场惹出不少笑话。张屠夫一角由著名丑星杜旭东出演。影片围绕电影《有话好好

隆冬时节，一个风雪交加的黄昏，屠夫胡山急匆匆走在商洛山道上。他父母双亡，在长安城里以屠宰为业，正前往商州贩猪。行走间，发现一个人倒毙雪中。经抢救那人得以复生。原来此人名叫党金龙，乃忠臣之后。8年前

1987年，南非，一名十九岁的少年在雨夜追赶著一辆小货卡，先把整车人逼到死路，再一一开枪射杀，事后并把尸体排成一排，动机不明。那是个对绞刑习以为常的年代，尽管对犯罪过程毫无记忆，少年也只能用生命负

一个虐待狂的屠夫家族已经进入了这个偏远的国家，从冬天的严寒到夏天的狗日，任何一个越过自己的路的人都是死肉

　　数月之内，接二连三的发生夜归妇女失踪案件，她们之中有妓女、学生等。没人知道她们已经被杀，尸体遭肢解，性器官被割下，甚至被人拍下照片欣赏。也许，她们登上的士时，还未发现英俊的司机李得仁会是女之屠夫。

唐永强一家住在新界，虽然太太有工作，但唐永强却失业，家里没有收入，靠领取综援维生。两夫妇的关系逐渐转淡，太太更是红杏出墙，唐一怒之下竟出手打妻子，妻子更离开唐跟情夫出走了。两名女社工在跟进唐这个问

重案组探员阿琳（麦家琪饰）美貌出众，但却冷若冰霜，原因是亲姊阿佩惨死于变态杀手下的惨剧，仍缠绕在她深心处。　　有“新午夜屠夫”之称的变态杀手最近四出犯案，令少女人人自危；阿琳虽然认定“新午夜屠夫”