明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。

千年水妖仙仙为报书生常白山的救命之恩，发下誓言要陪伴书生常白山走过99道轮回；仙仙在长白山天池旁经营“仙仙客栈”苦守前世爱人，令人惋惜的是，每一道轮回都因“二货捉妖道士”燕小侠的频繁搅局而不得善终

本片讲述年轻的驱魔师燕小侠，在励志后加入驱魔堂并结识了男扮女装的司马三娘和化身为凡人画苑的魔王。数人在嬉笑怒骂阴差阳错中经历了悲欢离合，体会了人生的真谛，最终年轻驱魔师们粉碎了魔王阴谋，燕小侠和三

故事描述了勇敢善良的美人鱼咕噜，经历一系列冒险以后，帮助小侠鱼回归家园的故事。