故事将离开维多利亚时代的伦 敦，改为以新角色及新故事讲述1938年的洛杉矶，这个时间当地融入了墨西哥裔美国人，而剧中会以真实历史为佐料下描述各超自然角色之间的冲突及联系。

　　洛杉机在动乱之后成为一座罪恶的城市，在恶势力毒贩统治控制下呈现一片哀败。遭到毒贩杀害而大难不死的艾许，为了復仇，摧毁了几个毒贩的根据地。毒贩老大威胁艾许，不但绑架了和艾许有一段情缘的莎拉，而且还发

天使塞斯（尼古拉斯•凯奇饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。