小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里

白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图

故事描述了勇敢善良的美人鱼咕噜，经历一系列冒险以后，帮助小侠鱼回归家园的故事。