《拂晓传奇》是一部讲述信仰和梦想的动画。　　剧情概述：主角是一个时常处于半梦半醒之间的中学生，在世界末日后500多年开启了觉醒之旅。（他总是苦恼于自身和世界的起源。）　　此时的世界已从灭亡的边缘刚

辽东才子王尔烈与陈月琴情投意合，因时代、阶级的束缚，无法成婚，陈月琴绝望之际选择出家，心灰意冷的王尔烈也选择了在关外的佛门圣地龙泉寺过着“半朝孔圣半朝佛”的寒窗苦读的日子。一日，苦熬相思的王尔烈在半梦

在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿（堂珍嘉邦 饰）毫不声张，悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪（高梨临 饰）结婚，开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧，可是他的种种异样

1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。 1993年，蛊惑仔阿辉（梁家辉 饰）终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦（邱淑贞 饰）亲热的场面。 辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……