故事发生在1984年，马东（胡军饰）是一名国安侦察员，他被派往军工202厂，潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行，与此同时，一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸，而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。在202厂，马东结识了好友陈其乾（赵立新饰），以及厂花冯书雅（左小青饰），陈其乾一直在追求冯书雅，而随着时间的推移，冯书雅渐渐爱上了正直可靠的马东。然而，马东的特殊身份让他不能够坦白自己对于冯书雅的感情，在误会之中，冯书雅负气嫁给了陈其乾，此时她并不知道的是，陈其乾收件人所害，已

因父母亡故，李斯（李斯丹妮 饰）与哥哥（王传军 饰）相依为命，缺少家教的兄妹二人在叛逆期双双误入岐途，迷途知返的李斯在兄长入狱后独自去另外城市寻求新的开始。樊星（柯有纶 饰）自幼与猛兽为伍，女友去

为逃避做隋珠公主的驸马，“天下第一纨绔”的北椋世子徐凤年（张若昀 饰）在父亲徐骁（胡军 饰）的安排下褪去锦衣华服，初进江湖，和马夫老黄苦中作乐，结识了众多江湖人士。　　三年游历归来，韬光养晦的徐凤