沈万三（张卫健饰）和朱重八（高强饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改名朱元璋；而沈万山则得到一个叫做“聚宝盆”的泥盆，回乡经商。几年过去后，朱元璋在军队中混得风生水起，沈万山如日中天的生意却在此时遭人陷害而面临危机。二人此时重聚，身价都不比从前，当年的兄弟情也慢慢发生了变化。沈万山在危急时刻依然对兄弟朱重八仗义疏财，而朱重八却觊觎沈万山的财富，沈万山的一大笔钱不翼而飞，兄弟俩的关系由此

该剧讲述了刘伯温辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝的故事。故事基于刘伯温的传说加工创作，包括《太祖还乡》《烧饼歌》等十个故事单元。

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，

朱元璋女儿玉凤早年在战乱中失散，马皇后痛失爱女，伤心不已。多年来也曾差人四处找寻下落但终究音讯全无，算算应该二八年华了，每次一想到马皇后都为之惆怅唏嘘，茶饭无心。　　朱元璋猜想玉凤或许已经不在人世