小贩孙文光在一次事件中遭高级督察诬陷入狱，出狱后回家，始知旧居已遭卖掉，此时是一名叫七巧的少女居住其中，七巧乃坚女友，但却对孙生出好感。孙住在好友铁木真家中，铁之同居女友波子暗当私钟女郎，被坚召去

改革开放初期，罗心刚（杨在葆 饰）在广交会上发现本厂生产的凤凰牌产品无人问津，而本厂文革中遭冷遇的设计师申华（刘信义 饰）设计的产品却成了畅销货。罗心刚深受启发，他三顾茅庐请已被迫离厂的申华出山，

1945年，第二次世界大战结束，日本侵略者也退出了这片被他们蹂躏长达八年之久的古老国度。然而黎民百姓却未盼来久违的和平，国共两党随即展开了新一轮的政权执政。而在这一过程中，具有特殊政治意义的南京国