商朝年间，九尾妖狐苏妲己操纵纣王祸乱朝政，周文王等人顺应天时，率领众将揭竿而起。地仙姜子牙替天行道与狐妖苏妲己大战数百回合。最终姜子牙用大法力将其封印，并命其后代姜氏一族将其镇压千年。　　数千年后

荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现