经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好

　　李世民（莫少聪饰）因好友吴国生（黄日华饰）为已丧命而深感内疚，在情义及责任的驱使下，毅然许下承诺，抚养其子星仔（郑家麟饰）。星仔生性反叛，令民无所适从，其妻郭可仪（何婉盈饰）更因此离他而去。星仔顿