该剧的时代背景为1900年到1905年，讲述义兵的故事。虽然一直以来有很多以日据时期（1910 1945年）为背景的韩剧，但很少有以日据时期之前为背景的故事。该剧将讲述辛未洋扰（1871年）时期，

西施，名夷光，春秋戰國時期出生於浙江諸暨苧蘿村。天生麗質。時越國稱臣於吳國，越王句踐臥薪嚐膽，謀復國。在國難當頭之際，西施忍辱負重，以身許國，與鄭旦一起由越王勾踐獻給吳王夫差，成為吳王最寵愛的妃子

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1938年秋，华北地区日军占领安县县城，随即日军立刻开始布局围剿安县周边八路军抗日根据地，为保护抗日根据地军民的安全，八路军排长吕长顺临危受命带领战士以及残存的国民党队伍以简陋的武器在装备精良的日军面

在防卫队长官·四之宫功的判断下，日比野卡夫卡逃过了被做成武器的命运，但依然处于被关押状态。在第三部队的新人们接到调动命令，纷纷赶赴各自要去往的新部队时，率领第一部队的最强者·鸣海弦出现在了卡夫卡面前。鸣海表示不需要作为队员的卡夫卡，为了让他认可自己，卡夫卡必须直面“怪兽8号”那过于强大的力量。但与此同时，“怪兽9号”的威胁也在暗中逼近…

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