脱衣舞娘花天娇（吴家丽 饰）和智障少年泡饼（王喜 饰）因为警方的扫黄打非而丢掉了工作也失去了住所，无奈之下，两人只得靠着行骗为生。泡饼因为智商上的缺憾无法独立生活，非常的依赖花天娇，常常让花天娇感

横浜黄金町のとある映画館の二階に探偵濱マイクの事務所はある。最近彼のところに来る依頼は、ペット探しなどの冴えないものばかりだった。そんな折、幼いマイクと茜の兄妹を捨てて姿をくらました母親リリーが